Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler:

Die Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler ob Bestandsverkauf oder die Übergabe eines Maklerunternehmens. Sie ist durch die wechselseitigen Verknüpfungen von Inhaber und Nachfolger, ein oft sehr aufwändiger und facettenreicher Prozess.

Neben finanztechnischen, steuerrechtlichen, und juristischen Aspekten geht es bei der Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler verstärkt um Menschen und deren Bedürfnisse. Inhaber, Familienangehörige, Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden und Nachfolger haben oft unterschiedliche Vorstellungen und müssen in Einklang gebracht werden.

Währen Ihrer Nachfolgeplanung werden Sie verschiedene Phasen durchlaufen. An den unterschiedlichen Stationen kommen wichtige Aufgaben auf Sie zu.

Phasen und Stationen bei der Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler:

Die vier Phasen der Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler:

1. Information und Sensibilisierung: Nachfolgeplanung bedeutet Chancen und Risiken, mit denen sich der Inhaber und Nachfolger beschäftigen muss. Wichtige Stationen:

• Motivation zur Nachfolgeplanung
• Abstimmung mit der Familie
• Übergabefähigkeit und Reife prüfen
• Übergabeform und Übernahmevorstellungen festlegen
• Unternehmensprofil erstellen und Nachfolger suche

2. Unternehmensbewertung und Strategie: Grundlage sind eine sorgfältige IST-Aufnahme, klare Ziele und eine solide Zukunftsvorsorge. Die einzelnen Stationen:

• Zielsetzung mit Nachfolger vereinbaren
• Unternehmensbewertung und Kaufpreisverhandlung
• Zeitplan des Übergabeprozesses festlegen
• Prokura-Matrix erstellen
• Kaufvertrag erstellen und verhandeln

3. Konzept und Fahrplan: Eine konsensfähige Lösung beinhaltet die Übergabe von Führungsverantwortung und Vermögen. Das sind die Stationen:

• Rückzug planen
• Rechtliches klären
• Einstieg Nachfolger

4. Übertragung und Umsetzung: Rechtliche Absicherung und steuerliche Optimierung des Konzeptes sowie dessen regelmäßige Überprüfung in der Umsetzung.

• Nachfolge kommunizieren
• Einarbeitung Nachfolger
• Wechsel vollziehen
• Zukunft gestallten

Wir haben für Sie als Versicherungsmakler einen kompletten Fahrplan für Ihre Übergabe erstellt. Die verschiedenen Stationen des Fahrplans geben Ihnen Hinweise, welche Aufgaben und Beratungen empfehlenswert sind.

Weitere wichtige Tipps, Empfehlungen und Ratschläge von unterschiedlichen Spezialisten finden Sie unter:

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